Verifica dell'unicità dei clienti
Creare un nuovo cliente nella rubrica di Caatalog è un'operazione comune, ma è fondamentale assicurarsi che ogni cliente sia unico nel sistema. Questo assicura l'integrità dei dati e previene duplicati indesiderati. In questo articolo, illustreremo come Caatalog gestisce la verifica dell'unicità dei clienti durante il processo di creazione.
Quando si aggiunge un nuovo cliente alla rubrica di Caatalog, vengono eseguiti una serie di controlli per garantire che i dettagli del cliente siano unici rispetto a quelli già presenti nel database.
Questo processo include diverse regole di validazione che devono essere rispettate affinché il cliente venga correttamente inserito in Caatalog.
Regole di Validazione
Le regole di validazione definite in Caatalog garantiscono che i dettagli del cliente soddisfino determinati criteri di unicità. Ecco un elenco delle regole principali:
Nome e Cognome: Se il campo "Ragione Sociale" non è presente, il nome o il cognome del cliente devono essere obbligatori. Non viene effettuato il controllo sull'unicità del nome e/o del cognome per ovvi motivi di possibile omonimia.
Email: L'indirizzo email del cliente deve essere unico e valido.
Ragione Sociale: Se il nome e il cognome del cliente non sono presenti, la ragione sociale diventa obbligatoria e deve essere unica rispetto agli altri clienti.
Numero di Telefono, Codice Fiscale e Partita IVA: Questi dettagli devono essere unici se presenti.
Tipologia del Cliente: Deve essere specificata e può essere "Privato" o "PA" (Pubblica Amministrazione). Questo dato di default viene impostato a "Privato" ed è utilizzato in fase di creazione di una fattura elettronica con Caatalog.
Processo di Verifica
Quando si invia il modulo di creazione del cliente, Caatalog esegue automaticamente tutte le regole di validazione per garantire l'unicità dei dettagli del cliente. Se una o più regole non vengono rispettate, il sistema restituirà un messaggio di errore specifico indicando quale regola è stata violata.